光伏没落和崛起的原因是什么？

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今天没有增量信息刺激市场，没有利好政策护盘，也没有仙帝救场，但今天市场反弹，本轮调整终于没有看到十一连阴局势的尴尬。

可能是跌太多了，尤其是赛道股。 今天，赛道股是大盘反弹的中坚力量。 前几周暴跌的光伏，今日以光伏指数上涨6.15%成为领头羊。 储能、新能源汽车、军工、芯片等也紧随其后。 大盘有反弹，但前期表现不错的教育、白酒、地产等板块相对滞后，充分说明这个市场资金不够usdt上涨与下跌基于几个因素，一个板块的上涨必须以其他行业的下滑为代价。

上周光伏大跌的原因是硅材料价格下跌导致整个行业价格下跌，让人恐慌。 那么今天光伏板块上涨的原因是什么？

一般情况下，如果你猜对了，今天光伏板块上涨的原因是硅材料价格的下跌带动了整个行业的价格下跌。 是的，同一个道理不同的解释。

对此次上涨的解读是，硅材料价格回落，必然会带动组件价格大幅下跌，从而有效拉动全球装机需求。 明年全球装机量约为450G。 几年后，每年1T的时代已经不远了。 如果硅材料回到10万元以下，可能在10毛钱左右，再加上储能成本的下降，光伏替代传统化石能源的时代将如约而至。

上周也是同样的逻辑，但短视的投资者认为价格下跌过多可能会影响公司的短期利润增长，因此大举抛售。

宁德时代的投资者也是短视的。 周末特斯拉停产一周检修的消息让宁德在新能源反弹的背景下独跌。 停工一周有多重要？ 这些都不是投资新能源汽车的逻辑。 事实是，新能源汽车在中国的普及率大概已经超过30%，但在全球范围内只有10%。 其实还有很多倍的空间。 相关龙头企业的潜力空间可能不同，机会肯定是有的，而且不小。

上周很多人还在买新能源，今天很多人又在买回来。 我真的很佩服很多快枪手。

这个市场缺钱，缺长期资金。 当然，长期持股的折腾和信心不足，想做好就更难了。

至于疫情超预期，辉瑞的新冠药物秒杀。 由于新冠病毒可能与人类长期共存，长期共存的概率非常大。 几家国产药可能赚钱，但并不是因为这个才会有几只大牛股出来。 很不确定。 上周相关题材表现不错，但周五开始大幅调整。 大概的原因是这个话题提前炒了两三年，药物最终能不能获批还有不确定性。 一切顺利，不一定有大牛股。 我们以一种类似的抗流感药物为例。 磷酸奥司他韦是一种神奇的抗流感药物。 东阳光药业在香港上市。 他的核心收入来自他的这款神药，在2019年季节性流感爆发的那一年赚了70亿元，创下了仿制药收入10亿美元的罕见记录。 口罩和流感都大大减少了。 去年的收入只有几个亿usdt上涨与下跌基于几个因素，今年却反转了，收入翻了好几倍。 然而，股价并没有走出牛市。 只比底部翻了一倍，市值还不到600亿港元，

所以说新冠药可以炒，但是真的有业绩，股价能涨多少倍就不好说了。 最核心的是，你还没看到一分钱收入的时候，就已经涨了好几倍，而那些已经赚了几十亿的流感公司，还没看到涨到那里去。 提醒我们这是主题而不是价值。 市值小的可以炒作，市值大的不要等着套现。

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