32双眼睛，看透Crypto的2023

2022年已经结束。 回顾过去的一年，币价持续下跌，链上数据大幅缩水，FTX、三剑、Terra等曾经称霸风波的巨头也纷纷崩盘，跌跌撞撞似乎已经成为行业的“主旋律”。 ”。

幸运的是，加密世界对循环周期并不陌生。 比特币诞生以来，这个行业经历了多轮牛熊交替，总能在跌宕起伏和混沌之间找到新的活力，然后伴随着一批又一批的“兴衰”新项目持续增长。

展望2023年，人们普遍预计新的一年将复苏。 我们整理了近期各类机构、项目、大牌对2023年行情和走势的预测分析，希望对大家新的一年投资工作有所帮助。

主流项目和公司

12 月 20 日，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在接受 Bankless 联合创始人 David Hoffman 采访时预测了 2023 年的三个机会领域，即钱包、抗通胀稳定币和基于以太坊的网站登录服务.

Vitalik 表示，开发人员仍应在钱包基础设施上做更多的开发比特币2023年下半年是牛市吗，使其更易于日常使用，以便为数十亿用户提供服务； 全球通用的稳定币将开启新的行业革命； 最后，任何帮助以太坊从 Facebook、谷歌、推特等中心化垄断企业手中抢走网站登录的服务，都将帮助以太坊在互联网应用市场占据主导地位。

不过，Vitalik 也提到，随着竞争的加剧和市场的成熟，填补市场空白的机会变得不那么明显了。

12 月 15 日，ConsenSys 在 CMC 的“Script 2023”频道发表了一篇关于 zk Rollup 未来发展的预测文章。

ConsenSys 指出，随着 zkEVM 解决方案的成熟，未来我们会看到走其他 Rollup 路线（主要是 Optimistic Rollup）的项目开始寻求过渡到 zk 证明或混合解决方案，并利用他们现有的用户群来巩固其市场支配地位。 最终，众多的 Rollup 解决方案（以及它们之间日益激烈的竞争）将继续改善 Web3 世界的用户体验，并作为应用程序的平台吸引更多用户。

从长远来看，Layer 2 竞赛中真正的赢家将能够利用 zk Rollup 的效率优势，并将其与无缝的开发人员和用户体验相结合，从而成功脱颖而出。

12 月 21 日，Polygon 发布了一系列有关 2022 年总结的推文。

在谈到2023年的发展时，Polygon预测，2023年将是zk技术的一年，届时整个加密生态的游戏规则将被改变； 这可能会成为 DeFi 历史上最重要的一年。 非托管钱包、ZK 扩展、链上信用和稳定币的采用是将 DeFi 推向新高度的关键组成部分。

12 月 22 日，Uniswap Labs 在 CMC 的“2023 脚本”频道发表了一篇关于 DEX 未来超越 CEX 能力的预测文章。

文章指出，从交易数据上有迹象表明，DEX正在逐渐蚕食CEX的市场份额，但要想超越CEX，DEX未来必须解决三大问题：打造更加友好的入金流程； 提升普通交易者的用户体验； 在成本和费用上展开竞争。

12月28日，CZ向所有用户发布公开信。

CZ在信中提到，行业将在很长一段时间内继续受到FTX崩盘的影响，但从市场健康的角度来看，每一轮熊市都会好于上一轮熊市，因此行业预计会比较健康。 快速恢复。

至关重要的是，加密生态系统首先要关注保护用户，同时还要进行创新和建设，使 Cyrpto 和 Web3 更深入地融入人们的日常生活。 CZ 预测基础设施和数据工具将继续发展，并且会越来越多。 未来，大家将见证 Web3 所有权的演变，看到非托管钱包和多链钱包的兴起。

12 月 20 日，Coinbase 发布了《2023 年加密货币市场展望》报告，预测了 2023 年的三个关键主题。

Coinbase预测，一是机构投资者将转向优质资产，在选择资产类别时更加关注代币经济的可持续性、生态系统的成熟度和市场流动性状况； 二是创造性破坏最终会带来新的机会，投资者增持山寨币的意愿在2022年受到去杠杆的严重影响，可能需要几个月的时间才能完全恢复； 三是基础性改革将迎来下一个周期，新周期影响较大。 程度将受到监管标准和框架发展的影响。

12 月 10 日，热衷于预测市场的 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 发表了另一篇预测文章，通过分析指出，来自中心化借贷机构、比特币矿业公司和普通投机者的抛售压力已经基本结束。 Alameda/FTX的暴跌可能使币价进入周期性底部位置。

Arthur 的最终预测是：“我不知道 15,900 美元是否是这个周期的底部，但我确定价格是由于信贷紧缩导致的强制抛售......2023 年的某个时候会出现错位，届时美联储将开启其印钞机，比特币和所有其他风险资产将出现激增。”

12月28日，OKX创始人徐明星发推表示，2023年的加密货币领域会很有趣。 以太坊 2.0 和零知识证明技术将使以太坊成为真正的区块链操作系统。

12 月 19 日，即将上任的加密货币交易所 Kraken 的新任 CEO David Ripley 在接受 Business Insider 采访时分享了他个人 2023 年的五个趋势，即：NFT 可用于票务系统和基于游戏的技术，跨境比特币闪电网络等支付、Filecoin 等去中心化存储、去中心化社交媒体和加密货币自我托管。

12 月 28 日，Crypto.com 在一篇年终总结文章中预测，根据市场情况，2023 年全球加密货币拥有者数量可能达到 600-8 亿。

从各个细分领域来看，Crypto.com预计未来一两年内会出现一些AAA级的区块链游戏； 灵魂绑定代币（SBT）的使用也将增加； 越来越多的 Web2 开发者会对 Web3 感兴趣； 人们越来越关注安全和用户教育。 建立成功商业模式的关键是与最终用户建立信任； 新的区块链基础设施、ZK 证明、更多基于实用的 DeFi 应用、以太坊的上海升级和机构采用等也将受到大量关注。

知名投资机构

12 月 16 日，a16z 发布了主要业务线合作伙伴对 2023 年的意见和预测合集。 在加密货币领域，Noah Citron等七位合伙人谈到了他们看好的潜在方向，具体如下。

Noah Citron：移动区块链服务；

Valeria Nikolaenko：零知识、多方计算和后量子加密；

Michael Zhu：零知识系统从理论转向实践；

Joseph Bonneau：可验证延迟函数 (VDF) 硬件；

Carra Wu：完全链上游戏和“自治世界”；

Michael Blau：不可转让的代币（Blau 声称比灵魂绑定代币更喜欢这种描述）；

Guy Wuollet：能源市场的分散化。

12月14日，蜻蜓合伙人Haseeb Qureshi和Tom Schmidt在CMC“2023剧本”频道发表行业发展预测文章。

Haseeb 等人。 指出，FTX事件后，行业尽职调查标准必然提高。 因此，在投资CeFi公司时，更多的VC会要求董事会席位或更多的公司控制权； 对于被投资公司而言，改进准备金证明（PoR）很可能成为未来的标准做法。

最终，我们可能会看到交易所角色的分解。 今天，交易所充当托管人、经纪人、贷款服务商和交易所，所有这些都捆绑在同一个实体中。 展望未来，我们很可能会看到这些不同的功能被拆分成不同的实体，就像在传统金融中一样，这将使交易所更难窃取客户的资金（因为他们无法访问这些资金）。 总而言之，这些变化都是为了降低下一次 FTX 事件的可能性。

12 月 14 日，Delphi Digital 游戏总监 Piers Kicks 发表文章总结了加密游戏的现状，并谈到了他对加密游戏未来的看法。

皮尔斯提到，未来1-2年，加密游戏行业会出现一些真正令人兴奋的事情。 未来一些传统游戏服务商也会推出一些Crypto相关的东西，将Crypto游戏推向主流。

不过，皮尔斯也提到：“我不确定2023年是否会有一款触及数百万用户的爆款游戏，我不想武断地说2023年将是Crypto游戏井喷的一年，我认为一些融资球队在2023年会保持低调，关注他们会很有意思。”

12 月 15 日，Pantera Capital 合伙人 Paul Veradittakitl 在其个人网站上发表了一篇关于 2023 年趋势预测的帖子。Paul 认为 2023 年将有六大趋势，即：DeFi 将继续增长，而 CeFi 正在修复; 我们将看到大量采用零知识证明； 越来越多的机构将金融资产代币化； 越来越多的公司将利用区块链数据； 随着区块链开发人员寻求更简单、更有效的方法来部署 Web3 项目，开发人员工具堆栈将继续发展； NFT（如游戏 NFT 和身份 NFT）将继续发展。

在 12 月 21 日发布的 DeFi 生态报告中比特币2023年下半年是牛市吗，Hashkey Capital 表示，对 2023 年 DeFi 的发展应该保持乐观，因为四个方面：第一，大规模采用； 第二，实现Web3的金融交互； 它是创新的； 第四，它可以通过可扩展性产生前所未有的网络效应。

12月21日，Puzzle Ventures在年终总结文章中分析了去中心化存储赛道的发展现状。 Puzzle Ventures预测，以下四类项目有望成为存储赛道下一个增长引擎：

一种是DSN聚合器：建立在不同/相同DSN网络上的聚合门户，并提供工具来提高用户友好性，例如成本优化选项、统一令牌支付、数据可用性/调用服务等。

二是链下计算：Filecoin虽然在链上有去中心化的计算布局，但是单纯的链上计算无法满足更复杂的计算需求。 结合链上数据和链下计算的综合解决方案，可以完成更复杂的计算，增加数据的价值，扩展用例。

三是Layer 1存储扩展网络：Layer 1存储算力扩展的优势在于可以直接与Layer 1生态产生深度连接。 即使满足社交、游戏等大数据存储需求的项目，也可以在获得官方认可后，快速规模化集成。

四是第三方数据安全网络：为存储在现有DSN中的数据提供安全保护，对存储节点进行审查、备份和阻断黑客攻击，并提供相关赔偿保险方案。

12月29日，DARMA Capital合伙人Andrew Keys在《2023年区块链生态系统的23个预测》一文中预测，到2023年，以太坊仍将是采用最广泛、发展最广泛、资本最密集的平台. 第一层区块链。 合并将是自 2009 年中本聪的比特币创世块以来该行业最伟大的事件，而以太坊将在 2023 年引入更微妙但同样重要的发展，以飞轮效应推动更多采用和资本。 将使以太坊成为下一次牛市的领跑者。

Andrew 写道：“当我们回顾 10 年到 2022 年时，真正的新闻不是 Sam Bankman-Fried (SBF) 和 Celsius Network 的愚蠢，而是以太坊向 PoS 的转换并继续成为最主流的 Layer 1.一系列协议级的发展创造了创新、发展、用户和资本的浪潮。在以太坊，我们正在见证底层人类社会、经济和政治操作系统的演变。

12月28日，TCG Crypto在给投资者的年终回顾中提到，2023年机构将重点在以下三个方向寻找投资机会：一是移动端原生Web3应用； 另一种是基于公链的数据。 第三是可以大规模为生态系统提供动力的基础设施。

12 月 22 日，资产管理公司 Brevan Howard Digital 的风险投资联席总监彼得约翰逊在推特上发布了有关稳定币市场未来的推文。

Peter指出，去年稳定币链上的结算量（不包括中心化交易所的交易量）超过7万亿美元，远超MasterCard（约2.2万亿美元）、AmEx卡（约1万亿美元） . ) 和 Discover 卡（不到 2000 亿美元），到 2023 年，链上稳定币的结算量不仅将超过最大的银行卡网络 Visa（每年处理约 12 万亿美元），而且很可能超过美国四大银行卡cards 网络结算金额的总和。

已经倒下的三剑资本并没有错过2023年的预测，但其内容或多或少都是八卦。 12 月 26 日，三箭资本联合创始人 Kyle Davies 发推预测 2023 年加密行业的一些事件：SBF 将认罪，约 100 人将被起诉，但 2023 年 SBF 不会入狱服刑； Genesis 和 Grayscale 可能面临集体诉讼，SEC 因关联子公司之间的不当行为将 DCG 定为刑事犯罪； 币安将继续获得市场份额； Tether 将保持锚定状态； 迪拜和新加坡仍然是全球加密中心； BTC 和 ETH 不断出块，加密货币并没有消亡。

投资研究机构和社区

12月22日，Messari发布了一份长达157页的《2023年加密货币年度报告》。 Layer 1和Rollup、DeFi、NFT、DAO的发展现状。 鉴于全文内容较多，推荐阅读《Messari年报精华：2023年加密市场的33个预测》。

除了年报，Messari 创始人 Ryan Selkis 也在社交媒体上亲自谈及了他对 2023 年的看法，并表示“去中心化社交网络（DeSoc）现在是我 2023 年的首要投资主题”。

12月12日，Nansen创始人Alex Svanevik也在推特上发表了自己对2023年的看法，但与很多人不同的是，Alex对2023年的行业发展依然持悲观态度。

Alex 指出，2023 年将是加密初创公司“大屠杀”的一年，因为：首先，大多数 21/22 出生的初创公司都没有钱； 第二，一些公司会被收购； 第三，只有少数公司能够进行新一轮融资（>80%无法融资）； 第四，技术人员的工资会下降； 第五，技术岗位将被裁减； 第六，风险投资将转向其他热点领域（如人工智能）。

12 月 21 日，Dapp Radar 发布了年度数万字 Dapps 行业发展报告。

在报告中，Dapp Radar 重点分析了 NFT 赛道的发展，预测实用 NFT（如游戏 NFT、身份 NFT、通行卡）有望在 2023 年实现显着增长。行业。

到 2023 年，我们可以期待在加密货币和传统公司中看到实用 NFT 的进一步发展和试验，传统公司可能会开始使用 NFT 为其用户提供独特的体验或利益。 总体而言，NFT 的创新和颠覆行业的潜力令人兴奋，值得在来年关注。

12月28日，欧凯云链研究院发文预测2023年行业七大趋势，即：全球加密监管进入新阶段，拥抱合规成为必然； Web3工业应用拉开序幕，AI 3.0联手引发创造性破坏； Web3安全赛道重要性凸显，更多机构将关注链上数据领域； 扩容方案不断创新，基于ZK的Layer 2生态迎来春天； Ce-DeFi的崛起，机构将利用，“又一机构继续去杠杆，散户投资者成为支撑市场信心的关键力量；全球CBDC研发进程加速，数字人民币进一步扩大试点。

12月27日，去中心化社区Bankless发文预测2023年NFT市场十大前景，即：大ABC（Art Blocks、BAYC和CryptoPunks生态）将继续主导交易量； 多边形基础设施赢得大品牌青睐； AI+NFT进一步繁荣； Arbitrum 和 Optimism Layer 2 NFT 场景活跃度增加； 大公司会收购一些NFT项目； Web3 社交平台持续活跃于 Twitter 社区并取得新进展； 围绕动态 NFT 用例的项目将会增加； 更多DeFi项目拥抱NFT，比如提供基于NFT的信用评分功能； 使用 Manifold 和 Zora 基础设施的创作者数量将显着增长； 下一个突破性的NFT游戏将会出现。

其他知名KOL

12 月 13 日，VanEck 数字资产负责人 Matthew Sigel 分享了他对 2023 年的 11 项预测，核心内容包括：比特币将在第一季度测试 10,000 美元至 12,000 美元的低点，这将标志着熊市的底部； 比特币将在2023年下半年升至30,000美元； 金融机构将对超过 100 亿美元的链下资产进行代币化； 一种新的去中心化稳定币的市值将达到 10 亿美元； 随着多款3A级游戏入市，Web3月活总人数将从200万增长至2000万； 以太坊将允许从信标链中取款。

Blockchain.com 总裁 Lane Kasselman 在 12 月 28 日由 UK Tech 发布的采访集中表达了他对新一年市场的悲观看法：“我预计全球经济衰退将在 2023 年保持加密货币的价格。 ……我们将看到主要的行业参与者继续增长，并从现已停产的平台中夺取市场份额。”

12 月 23 日，One Click Crypto 创始人 Max Yampolsky 在个人博客上分享了他对 2023 年的趋势预测。 Max 认为，以下九大趋势将成为 Web3 行业持续增长的关键：第一，加入身份属性的社交 DeFi； 第二，DeFi保险； 第三，NFT流动性工具； 第四，更先进的DEX交易工具； 是移动端的盈利应用； 六是主流品牌发行的NFT； 第七是透明服务； 八是更多的收购兼并。 九是合规建设。

12 月 23 日，Four Moons 的收入策略师 Adam 发表了一篇文章，谈到了他对 2023 年的行业趋势预测。

Adam预测，考虑到比特币与纳斯达克指数的走势越来越接近，并且存在山顶的可能性。良好的Layer 1代币和DApp代币的流入意味着比特币的主导地位应该会继续下降。

在谈及具体的Layer 1项目时，Adam表示，他比较看好以太坊（包括Layer 2）和Fantom、Canto等与VC关系较弱的项目，不太看好Aptos、Sui、Solana、 Avalanche、Near 等项目，除非出现更好的代币用例。

12月23日，去中心化投资机构DAO New Order对以太坊生态的发展发表了五点预测，即：熊市还未过去； EigenLayer 将是以太坊最重要的创新； Blob 事务将不会被修复可扩展性问题； ZK-Rollups 在 2023 年不会有太大的吸引力； Layer 3 将成为 Cosmos 的真正竞争对手。

12 月 21 日，去中心化加速器 AllianceDAO 核心贡献者王乔发表文章，对 2023 年整个 Web3 生态的创业方向提出了一些建议。文中王乔分析了去中心化基础设施、游戏、消费者应用、应用链、AI+Web3等领域，简要探讨了市场上仍存在的潜在差距。

比如在预言机方面，王乔指出，目前Web3中的预言机主要用于从中心化交易所拉取价格等高频信息，使得借贷、衍生品等应用成为可能，但我们也需要来自以下领域（Web2 社交平台、Steam 等游戏平台、KYC 提供商、信用评级机构、银行...）是相对静态的预言机。

12月15日，知名KOLRedphoneCrypto在推特上分享了他对加密市场的69条预测（更多内容，可移至原文浏览）。 文章中，RedphoneCrypto分享了2023年个人眼中的四大趋势，即：链上CeFi产品的DeFi重构； 企业级采用（可能是亚马逊、苹果和谷歌等；宏观经济衰退/现金资本；NFT 的金融化和用例的急剧扩张。

概括

总而言之，尽管来自不同项目、公司、投资机构、社区、KOL的声音对2023会有不同的预测和判断，但从这些认真的预测中，我们可以听到人们对2023的期待，可以听到每个人对未来的热情和信念。的加密货币。

寒冬尚未过去，曙光未可知，但在新的一年来临之际，还是希望大家能有穿越熊市的勇气和力量，还有坚持的热情和运气直到牛市。

2023 年见。

大有IPFS研究院

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